Eine fundierte Analyse der Kunden-Situation ist die Grundlage aller unserer Beratertätigkeiten.

Dabei gilt: nur wenn der Berater alle relevanten Daten des Kunden erhält, kann er auch eine korrekte Analyse abliefern.

Das ist wie kochen, wenn vorher nicht alle Zutaten reinkommen, kann zum Schluß auch nicht das gewünschte Ergebnis rauskommen.

Das heisst im Umkehrschluss, das Verschweigen vorhandener Versicherungen oder Anlageformenzu einer Falschberatung, für die der Berater letztlich nichts kann.

Unsere Maxime lautet: ohne Vertrauen geht es nicht im Umgang mit dem sensiblen Thema Geld.

Ist dieses nicht vorhanden, sollten sich beide Seiten die Arbeit ersparen.